Эпизод первый
Acme's disaster
В 1942 году корпорация Acme (A Company Made Everything) начала разработку импульсного оружия, способного придать мультипликации человеческий облик. Первые клинические испытания прошли в феврале 1939 года и завершились успехом: опытный экземпляр, в отличие от своих предшественников, пережил трансформацию в человека. Позднее выяснилось, что свойств анимационного персонажа лишить его не удалось: экземпляр был способен пережить критические нагрузки на организм и восстановиться в кратчайшие сроки. Корпорация вела работы по исправлению, когда 26 сентября 1947 года на производстве прогремел взрыв.
Импульсный удар прошёл на многие мили, и большая часть нарисованного мира в США получила привычный реальному миру облик. К сожалению, превращение унесло жизни многих. Мультаун частично был разрушен. Студия Warner Bros. понесла ущерба на миллионы долларов и в марте 1948 года объявила о банкротстве. Корпорация Acme официально прекратила своё существование.
13 октября 1949, после долгих споров в правительстве, обитатели Мультауна, прошедшие регистрацию в миграционной службе, получили право официально считаться гражданами США.

Эпизод второй
Murdered Roger Rabbit
14 ноября 1949 года был зафиксирован первый в истории случай смерти бывшего мультипликационного персонажа. Лидер сообщества Мультауна Роджер Шоу, ранее известный как Кролик Роджер, был обнаружен мёртвым у себя в кабинете. Полицейские не обнаружили ни признаков взлома в доме, ни следов насильственной смерти на теле покойного, и дело было закрыто несмотря на возражения представителей сообщества Мультауна.
Частный детектив, проводивший по просьбе сообщества расследование этого дела, обнаружил в бумагах покойного рецепт на средство от мигрени производства Acme Pharmaceutical, но ни найти реализатора, ни достать образец продукции ему не удалось. Тем не менее, представителей сообщества попросили воздержаться от покупки и употребления средств данного производителя.
В напряжённой борьбе за пост лидера сообщества с минимальным отрывом от конкурента победил Шон Кроуфорд, в прошлом Багз Банни.

Эпизод третий
Acme Animation Factory